Vermögensplanung - bei der Beraterauswahl zu beachten

Ein Fachbeitrag von Dietmar Vogelsang

Bei der Beraterauswahl zu beachten


Es gibt eine Vielzahl von Beratern und Beratertypen, teils mit klangvollen Titeln oder namhaften Anbietern. Generell sind die Berater aber nach Ihrer Typisierung zu unterscheiden. Es gibt solche, die von Provisionen und solche die ausschließlich von Honoraren leben. Zu ersterem Kreis gehören übrigens auch die Banken, auch wenn dies oft nicht allzu bewusst ist. Von letzterer Kategorie gibt es nur verhältnismäßig Wenige, die zudem auch nur schwer zu finden sind. Neben der Berater-Lotse.de Suchmaschine kann man auch über einige Verbände Kontakt zu solch "besonderen" Experten finden. Hier vier Ansprechstellen für Interessierte:

 

Versicherungsfragen

Bundesverband der Versicherungsberater, Tel.: 0180-52 57 589
RentenfragenBundesverband der Rentenberater, Tel.: 0221-24 06 642
Anlage- und FinanzierungsfragenVerband der AIFP fee only (Analysten für Investments und Finanzplanung), Tel:  03643/7473-0
Deutscher Verband vermögensberatender Steuerberater (DVVS) Tel: 0761 - 70 77 870

Dietmar Vogelsang
Sachverständiger, Unternehmensberater, Vermögensberater
bei Vogelsang & Sachs Sachverständigen-Societät für Kapitalanlagen und private Finanzplanung in Bad Homburg