Als DIN- und CFP-zertifizierter Finanzplaner und Geschäftsführender Gesellschafter der Berliner VermögensKontor GmbH & Co. KG biete ich Ihnen finanzielle Lebensplanung und Beratung zum Vermögensaufbau ausschliesslich auf Honorarbasis, abgestimmt auf Ihre ganz persönliche Situation:
1. Betreuung des Gesamtvermögens (Family Office)
o Vermögensstrukturierung
o Anlage- und Liquiditätsmanagement
o Immobilien- und Finanzierungsberatung
o Generationenberatung (Familienstiftungen, Vererben und Schenken, Vorsorgevollmachten, Pflegeabsicherung)
2. Finanzberatung zu ausgewählten Themen:
o Geldanlage
o Ruhestandsplanung
o Immobilien / Finanzierungen
3. Online-Beratung
o Finanzplanung mit Privat-Bilanz
o Finanzierungs-Check
o kostengünstige Geldanlage (Strategie-Depots)
Honorarberatung ist Vertrauenssache
Vertrauen aufzubauen geht am leichtesten mit einem persönlichen Kennenlernen. Dabei liegt der Focus darauf, die für Sie wirklich wichtigen Werte und Ziele herauszuarbeiten.
Dieses erste Gespräch ist grundsätzlich kostenfrei und bildet die Grundlage für die gemeinsame Entscheidung, ob der Status Quo gegen ein pauschales Honorar professionell aufgestellt werden soll. Unter Berücksichtigung Ihrer Lebensumstände werden dann alle bestehenden Vermögenswerte analysiert, strukturiert und daraus ein Zukunftsbild entworfen.
Eine wissenschaftlich fundierte Ermittlung Ihres individuellen Risikoprofils gehört ebenfalls in diese Beratungsphase.
Partnerschaft basiert auf Vertrauen
Ziel ist eine vertrauensvolle, dauerhafte und auch generationenübergreifende Begleitung in allen Finanzfragen. Selbst wenn Sie heute vielleicht erst einmal mit einer Onlineberatung starten wollen, kann Ihr Weg über die gezielte Betreuung eines Teilvermögens bis hin zum Management Ihres Gesamtvermögens gehen.
Ein monatliches Pauschalhonorar wird mit gewichtenden Kriterien ermittelt, das alle Beratungsleistungen abdeckt. Bei der Online-Beratung werden i.d.R. einmalige Pauschalen oder ein Stundensatz vereinbart.
Unsere Zufriedenheitsgarantie: Unsere Verträge kennen keine Mindestlaufzeiten, Sie haben ein monatliches Kündigungsrecht.