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Berater und Experten
 

 Marcel Walter

Berufliche Tätigkeiten Vermögensverwalter, Vermögensberater, Honorar-Anlageberater, Honorar-Finanzanlagenberater
Firma EVV GmbH
Anschrift Ludwig Huber Str 31 a
77749 Hohberg
Baden-Württemberg
Telefon 07808-910460
Fax 07808-910461
E-Mail marcel.walter@evv.de
Homepage www.evv.de
 
Berufliche Tätigkeiten und Schwerpunkte
Berufliche Tätigkeiten Vermögensverwalter, Vermögensberater, Honorar-Anlageberater, Honorar-Finanzanlagenberater
 
Portrait

Sowohl im Umgang mit unseren Kunden als auch unseren Mitarbeitern streben wir langfristige Beziehungen an, deren Basis Vertrauen und Professionalität ist. Dabei berufen wir uns auf wesentliche Werte, die unser Denken und Handeln bestimmen.

 

Unabhängigkeit - Wir sind nur unseren Kunden verpflichtet

Die Unabhängigkeit von Produktanbietern ist eine entscheidende Basis, um Entscheidungen treffen zu können, die langfristig erfolgreich sind.

 

Fairness - Wir wollen mit unseren Kunden Geld verdienen, nicht an Ihnen

Geschäftsmodelle auf Kosten des Kunden haben keine Zukunft. Wir verstecken uns nicht hinter komplizierten Provisions- und Vergütungsmodellen, sondern pflegen einen direkten, ehrlichen und transparenten Umgang mit unseren Kunden.

 

Qualität - Was wir machen, machen wir gut

Nur wenn Sie zufrieden mit unserer Leistung sind, können wir erfolgreich sein. Wir arbeiten kontinuierlich daran, Lösungen zu entwickeln, die Ihnen höchste Qualität bieten. Bewusst arbeiten wir auf unbürokratische Art und Weise, mit flachen Hierarchien und einem spezialisierten Leistungsangebot, um Ihnen eine bestmögliche Leistung zu bieten.

 
Referenzen, Qualifikationen und Auszeichnungen

 
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Finanzplanungsleistungen
Beratungsansatz allgemeine/
wirtschaftliche
Aspekte
rechtliche Aspekte steuerliche Aspekte
Auswahlberatung zu individuell geeigneten Anlageformen
Vermögensbilanz
Versicherungs-/Vorsorgeanalyse
Finanz- und Vermögensstrukturanalyse
Themenzentrierte Finanzplanung
Ganzheitliche Finanzplanung
Geld- und Kapitalanlagen
Beratungsansatz allgemeine/
wirtschaftliche
Aspekte
rechtliche Aspekte steuerliche Aspekte
Bausparen
Verzinsliche Anlagen (Termingelder bis Anleihen)
Aktien
Zertifikate (bspw. auf Aktien, Indizes)
Finanztermingeschäfte (Optionen, Futures)
Kapitalanlageimmobilien
Sonstige Geld-/ Kapitalanlagen
Verwaltete Anlagekonzepte (Publikumsfonds)
Beratungsansatz allgemeine/
wirtschaftliche
Aspekte
rechtliche Aspekte steuerliche Aspekte
Geldmarktfonds, geldmarktnahe Fonds
Immobilienfonds
Rentenfonds
AS-Fonds (Altersvorsorgefonds)
Mischfonds (Aktien/Renten)
Aktienfonds
Spezialitätenfonds (Hedge-/Optionsfonds)
Verwaltete Anlagekonzepte (Individuelle Vermögensverwaltung)
Beratungsansatz allgemeine/
wirtschaftliche
Aspekte
rechtliche Aspekte steuerliche Aspekte
Renten
Aktien
Finanztermingeschäfte
 
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