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Berater und Experten
 

 Stefan Adam

Berufliche Tätigkeiten Vermögensberater, Honorar-Finanzanlagenberater
Firma moneyman24
Anschrift Louise-Schröder-Str. 13
30974 Wennigsen
Niedersachsen
Telefon 05103-925132
Fax 05103-925133
E-Mail info@moneyman24.de
Homepage www.moneyman24.de
 
Berufliche Tätigkeiten und Schwerpunkte
Berufliche Tätigkeiten Vermögensberater, Honorar-Finanzanlagenberater
 
Portrait


Als unabhängiger Honorarberater berate ich Mandanten bei Geldanlage/Vermögensaufbau, Altersvorsorge und Finanzplanung rein auf Honorarbasis bei Ihnen vor Ort. Provisionen sind kein Bestandteil meiner Vergütung. So kann ich Sie nach Ihren Vorstellungen beraten – neutral und unabhängig – ohne Vertriebsvorgaben und Interessen Dritter.

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Finanzplanungsleistungen
Beratungsansatz allgemeine/
wirtschaftliche
Aspekte
rechtliche Aspekte steuerliche Aspekte
Auswahlberatung zu individuell geeigneten Anlageformen
Vermögensbilanz
Versicherungs-/Vorsorgeanalyse
Finanz- und Vermögensstrukturanalyse
Themenzentrierte Finanzplanung
Ganzheitliche Finanzplanung
Private Versicherungen
Beratungsansatz allgemeine/
wirtschaftliche
Aspekte
rechtliche Aspekte steuerliche Aspekte
Sach-, Haftpflicht-, Unfallversicherungen
Rechtsschutzversicherungen
Lebens- und Rentenversicherungen
fondsgebunde Lebensversicherungen
Berufsunfähigkeitsversicherungen
Riesterprodukte
Private Krankenversicherungen
Geld- und Kapitalanlagen
Beratungsansatz allgemeine/
wirtschaftliche
Aspekte
rechtliche Aspekte steuerliche Aspekte
Bausparen
Verzinsliche Anlagen (Termingelder bis Anleihen)
Aktien
Zertifikate (bspw. auf Aktien, Indizes)
Finanztermingeschäfte (Optionen, Futures)
Kapitalanlageimmobilien
Sonstige Geld-/ Kapitalanlagen
Verwaltete Anlagekonzepte (Publikumsfonds)
Beratungsansatz allgemeine/
wirtschaftliche
Aspekte
rechtliche Aspekte steuerliche Aspekte
Geldmarktfonds, geldmarktnahe Fonds
Immobilienfonds
Rentenfonds
AS-Fonds (Altersvorsorgefonds)
Mischfonds (Aktien/Renten)
Aktienfonds
Spezialitätenfonds (Hedge-/Optionsfonds)
Verwaltete Anlagekonzepte (Individuelle Vermögensverwaltung)
Beratungsansatz allgemeine/
wirtschaftliche
Aspekte
rechtliche Aspekte steuerliche Aspekte
Renten
Aktien
Finanztermingeschäfte
Verwaltete Anlagekonzepte (Geschlossene Beteiligungsmodelle)
Beratungsansatz allgemeine/
wirtschaftliche
Aspekte
rechtliche Aspekte steuerliche Aspekte
Immobilienfonds, nationale
Immobilienfonds, internationale
Schiffsfonds
Medienfonds
Lebensversicherungs-Fonds
Umweltfonds
Private Equity Fonds
Sonstige Fonds
Finanzierungen
Beratungsansatz allgemeine/
wirtschaftliche
Aspekte
rechtliche Aspekte steuerliche Aspekte
Baufinanzierungen
Praxisfinanzierungen
Betriebsmittelkredite
Fördermittel
Sonstige Finanzierungen
 
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